台積電海外公司債 完成定價

作者: 記者張志榮╱台北報導 | 中時電子報 – 2013年3月29日 上午5:30

工商時報【記者張志榮╱台北報導】

台積電15億美元海外公司債已於紐約時間27日下午完成定價,其中3年期3.5億美元與5年期11.5億美元利率分別為0.95%與1.625%,也就是美國公債殖利率加碼0.6(T+60)與0.9(T+90)個百分點,直逼半導體巨擘英特爾水準。

這是繼去年12月鴻海的6.5億美元後,台灣企業再度發行海外公司債,金額亦創下史上新高,由於國際機構投資人對於發行企業的債信要求甚高,與全球存託憑證(GDR)或海外可轉換公司債(ECB)不盡相同,都是債信優良的公司。

台積電透過100%持股子公司TSMC Global私募的15億美元無擔保主順位公司債,已於紐約時間27日下午完成定價,主辦團隊為美商高盛。

據了解,按此2筆海外公司債的平均利率1.4%估算,台積電前3年每年需付息2,000萬美元,以去年底需付息負債金額佔現金流量(EBITDA、約11億美元)比重僅0.4%來看,不但因應這筆新增利息仍綽綽有餘,且按財務結構,至少還有60至70億美元的新增舉債空間。

至於台積電股價昨日勉強守住百元關卡,瑞銀證券等外資法人指出,目前台積電最大變數在於英特爾下半年是否從手中拿到更多蘋果20奈米訂單,這些變數恐怕在第二季底才會轉趨明朗,因此預期短線股價將在100元附近盤整。

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