阿里巴巴美國上市計劃吸引華爾街

紐約時報中文網 – 2013年9月27日 下午3:09

沒有公司能像阿里巴巴一樣體現互聯網在中國的快速崛起,這家公司同時涉足與eBay、谷歌(Google)、貝寶(PayPal)類似的業務。阿里巴巴正在推進自Facebook去年那次艱難的首次公開募股以來規模最大的一次首次公開募股計劃,發行地點卻是在紐約,而不是國內市場。對於這家中國公司及其潛在的顧問和投資者來說,這是一個事關重大的舉動。這次上市可能會將阿里巴巴的估值定在750億美元(4589億元人民幣)以上,略高於eBay,是雅虎(Yahoo)的兩倍多。阿里巴巴的發行計劃預計會比即將進行公開發行的Twitter多幾個數量級,而Twitter的發行計劃已經是華爾街最受期待的交易之一。然而,阿里巴巴的首次發行將在遠離香港的地方進行,該公司長期以來一直嘗試在香港上市。網絡巨頭、公司執行董事馬雲曾試圖追隨Facebook和谷歌的步伐,將公司的控制權穩穩地留在創始人手中。但是,香港交易所(Hong Kong Stock Exchange)不允許雙重股權以及其他由少數股東保留公司控制權的股權結構。據知情人士透露,周三,雙方為達成妥協而進行的談判陷入停頓。現在來看阿里巴巴申請上市的後續步驟,該公司可能會在幾個月內開始申報。阿里巴巴還沒選定股票銷售的承銷商,儘管數月來,華爾街的公司已經為獲得一個滿意的角色而展開了激烈競爭。銀行搬出了最資深的交易商來爭取機會,比如,摩根大通(JPMorgan Chase)首席執行官傑米·戴蒙(Jamie Dimon)今年在香港參加了為馬雲舉行的晚宴。其他一些公司則抬出了自己與阿里巴巴的長期關係。比如,瑞信(Credit Suisse)和摩根士丹利(Morgan Stanley)曾在去年夏天幫助阿里巴巴融資40億美元。雖然策劃大規模公開發行計劃的公司只能獲得較低的承銷費率——Facebook為承銷銀行支付的費用僅占股票銷售總額的1.1%,阿里巴巴的發行計劃仍會帶來很可能高達數百萬美元的承銷費用。據估計,這家中國公司可能會通過發行計劃募得150億美元。完整新聞內容

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